太原的王生，一次早上走在路上，遇到一個女郎，抱著包袱一個人在路上，她走的非常吃力。他急忙跑過去接近她，原來是個妙齡的美麗女郎。他心里很是喜歡她，就問：“為什么一大早就這樣孤單的一個人走路？”女郎說：“路上的
旅人
，又不能解開我的憂愁，不用你問我了。”王生說：“你有什么憂愁？我或許可以幫忙的話，一定不會推辭。”女郎神色黯然的說：“我父母貪得賄賂，把我賣給富貴人家。那家正妻非常的妒忌，對我早上罵晚上打的，我受不了了，將要遠遠的躲開啊。”王生問：“要去哪里？”女郎說：“在逃跑的人，那里有一定的去處。”王生說：“我家就在不遠，就請你去坐一下。”女郎很欣喜，就聽從了。王生幫她帶著包袱等東西，領著她一起回去。女郎看見房間里沒有別人，問：“你為什么沒有家人？”他回答說：“這是書齋罷了。”女郎說：“這個地方很好。你要是憐惜我而讓我活下來，一定要秘密，不要泄露出去。”王生答應了她，于是和她睡在一起了。他讓她藏在密室里，過了好幾天但是別人都不知道，王生偷偷的告訴了妻子。妻子陳氏，懷疑她是大戶人家的小妾，勸王生讓她走。王生沒有聽。他一次到街上去，遇到一個道士，他看著王生就很驚愕。問：“你遇到了什么？”王生回答說：“沒有啊。”道士說：“你身上縈繞著邪氣，怎么說沒有？”王生又竭力反駁。道士于是走了，說：“真奇怪！世上竟有快死了卻不知道醒悟的人。”王生覺得他的話很怪異，開始很有點懷疑女郎了，但又想這明明是美人，怎么會是妖怪，想來道士不過是借著驅怪的名義來騙吃的罷了。沒過多久，他到了書齋門口，發現門從里面關上了，進不去。他心里懷疑女郎在里面做什么，于是翻過傾頹的圍墻，發現臥室的房門也關上了。他躡手躡腳的靠近窗戶偷看，看見一個惡鬼，臉皮碧綠的，牙齒尖尖的就像鋸子。它把人皮鋪在床上，拿著彩筆在繪畫，完了扔下筆，舉起人皮，就像抖衣服的樣子，于是就又化作了女子。他看見這個情景，非常害怕，偷偷的爬了出來。急忙去追道士，卻不知道他到哪里去了。到處尋找他，終于在野外遇見了，就長跪著向他求救。道士說：“請讓它走算了，這東西也很不容易，剛能找到替代的人，我也不忍心傷害它的生命。”于是就把趕蚊蠅的拂子交給王生，讓掛在臥室房門上。要告別的時候，他們約定在青帝廟相見。王生回來后，不敢進書齋，于是睡在內室里面，并把拂子掛上。一更多的時候，聽見門外面喳喳的有聲音，他自己不敢偷看，就讓妻子偷偷看一下。妻子看見女子來了，她看見了拂子不敢進來，站著咬牙切齒，過了很久才離開。過了一會兒又回來了，罵著說：“道士嚇我，難不成到了嘴里的東西還吐出來！”她抓過拂子扯碎它，弄壞了臥室的門進去，徑直登上王生的床，抓裂他的腹部，捧了他的心臟就走了。妻子大聲號叫，婢女進來了，點亮蠟燭一看，王生已經死了，胸腔噴出來的血狼藉一片。陳氏害怕的哭泣著不敢發出聲音來。
第二天，她讓王生的弟弟二郎跑去告訴道士。道士憤怒地說：“我先前還憐惜它呢，這鬼東西竟敢這樣！”就馬上跟著王生的弟弟來，女郎已經不見了。道士然后仰著頭四下里觀望，說：“還好沒跑遠。”他問：“南邊的院子是誰家的？”二郎說：“是我住的房子啊。”道士說：“那女子現在在你家里。”二郎感到愕然，以為家里沒有。道士問道：“曾經是不是有個不認識的人來？”二郎回答說：“我老早趕到青帝廟，確實不知道，你可以回去問一下。”二郎去了沒過多久就返回了，說：“果然有一個。早間一個婦人來，想要到我家作為仆人做事，我內人留住了她，還在那里。”道士說：“就是這個東西了。”于是和他一起去。道士拿著木劍，站在院子中央，呼叫說：“該死的鬼魅！還我拂子來！”那婦人在房間里，慌張的臉色蒼白，就出門來想要逃走。道士追著攻擊她，婦人倒下了，身上的人皮嘩的一聲就脫落了，并化作了厲鬼，躺著就像豬一樣的嚎叫。道士用木劍砍了它的腦袋，它身子就變作了濃煙，蓋在地上作成一堆。道士拿出一個葫蘆，拔開葫蘆塞子，放在濃煙里面，颼颼的樣子就像口吸氣一樣，一瞬間濃煙就被吸完了。道士塞住葫蘆口并放進囊中。大家一起看地上的人皮，只見上面眉毛眼睛手和腳等，全部都有。道士卷起人皮，發出了就像卷畫軸的聲音，也包了起來，于是告別想要離去。陳氏迎上去在門邊跪拜，哭泣著向道士求告王生活過來的方法。道士道歉說自己不能起死回生。陳氏更加悲傷了，趴在地上不起來。道士沉思著說：“我道術淺，真的不能起死回生。我說一個人，或許能夠做到，你去求他一定會有效。”她問：“是誰？”道士說：“街上有個瘋了的人，經常躺在糞土里，你試試找他并哀求他，倘或他非常的侮辱你，你不要發怒啊。”二郎也很熟悉這個人，于是告別道士，和嫂嫂一起去了。
他們看見一個乞丐在路上亂唱著歌，鼻涕都有三尺長，身上污穢的讓人不能靠近。陳氏跪著走向前去。乞丐笑著說：“美人愛上我了嗎？”陳氏告訴了他原故。乞丐又大笑著說：“誰不可以做你丈夫啊，還要他活過來干嗎？”陳氏執意的哀求他。乞丐于是說：“真奇怪啊！人死了卻求我讓他活過來，我是閻王啊？”他憤怒的用拐杖擊打著陳氏，陳氏忍著疼痛承受著。街上的人慢慢聚攏來就像厚厚的圍墻，乞丐咯出一把痰，拿向陳氏的嘴說：“吃了它！”陳氏臉上紅漲一片，表現出為難的神色，接著又想到道士的囑咐，于是勉強吃了，感覺痰進了喉嚨里，軟軟的就像一團棉絮，一下一下的從喉嚨下去，最后停住凝結在胸膛里。乞丐大笑著說：“美人真是愛我呀！”于是他起身，走開再不看陳氏了。他們跟著他，進了廟里，就追過去求他，卻不知道在哪里了；前后找了很久，一點蹤跡都沒有，于是她又慚愧又悔恨的回來了。她既悼念丈夫死的慘，又后悔受了吃乞丐的唾液的羞辱，呼天搶地的悲哭著，只愿馬上死掉。正想要擦掉血跡整理尸體，家里人都遠遠的站著看，沒有敢靠近的。陳氏抱著尸體整理腸子，邊整理邊哭泣。哭的聲嘶力竭的時候，頓時想要嘔吐。覺得氣管下凝結著一個東西，突然的跑出來了，還來不及回頭，就已經落進了尸體的胸腔里面，她吃驚的一看，原來是人的心臟。在胸腔里突突的還在跳呢，熱氣一陣陣的蒸騰著就像煙一樣。她感到非常奇異，急忙用兩只手合攏胸腔，極力的抱緊擠壓。稍微一松懈，熱氣就緩緩從縫隙中出來了。于是撕開細棉布急忙把胸腔束緊，用手撫摩著尸體，感覺慢慢溫暖過來了。就蓋上絲被。半夜掀開一看，已經有氣息了。到天亮，竟然活過來了。并說話：“我恍惚就像是在做夢，只是覺得心里隱隱在痛。”大家看他胸膛原來被抓破的地方，已經結了銅錢一樣厚的痂了，不久就痊愈了。
異史氏說：“愚蠢啊，世人！明明是妖怪，卻以為是美人，迷惑了啊，愚蠢的人！明明是忠言，卻以為是胡說。只是貪戀別人的美色并占有它，自己的妻子也要吃別人的唾液也覺得愿意了。上天的道理
尊崇
循環回報，只是又愚蠢又迷惑的人不醒悟罷了，真是悲哀啊！”